CRM e Funil de Vendas com IA | H2M Ecosystem

O problema

O problema não é falta de lead. É lead apodrecendo no funil sem ninguém ver.

Você tem leads chegando do WhatsApp, do Instagram, do site. O vendedor anota num caderno, num grupo, na cabeça. No fim do mês ninguém sabe quanto tem em negociação, qual o ticket médio, quantas propostas estão paradas há uma semana. O CRM "genérico" que você tentou usar virou mais um campo pra preencher — e ninguém preenche. O lead esfria, some, e você descobre tarde demais que perdeu pra falta de follow-up, não pra preço.

A planilha não te diz que 8 leads estão sem atividade há mais de 7 dias e estão a um passo de virar "sem resposta". O grupo do WhatsApp não calcula sua conversão, não mostra o Top 5 que vale a pena empurrar hoje, não avisa qual funil está mais ativo. E quando o dono pede um número, alguém passa a tarde inteira somando orçamento a orçamento — com dado defasado e chute no lugar do ticket médio real.

Pior: cada vendedor opera do seu jeito. Um qualifica diferente do outro, as etapas significam coisas diferentes, e não dá pra cobrar meta nem comissão com justiça porque a verdade do pipeline está espalhada. O resultado é previsão de vendas no escuro e dinheiro escorrendo entre as etapas.

Como funciona na H2M

Da bagunça à operação rodando — passo a passo

1

A gente monta o teu funil — não você

O time da H2M configura o pipeline com as etapas reais do teu negócio (Primeiro Contato → Novo Lead → Em Conversação → Qualificado → Demo Agendada → Proposta Enviada → Em Negociação → Contrato Assinado). Quer mais de um funil? Comercial, Implantação, Pós-Venda e Nutrição já vêm com etapas próprias. Você não desenha nada do zero.

2

A IA lê a conversa, dá score e move o card

Cada lead recebe um Score de IA com base na conversa real. Com o Auto-Move ligado e um score mínimo configurável (ex.: 60), o lead anda sozinho de etapa quando a conversa avança — o card já mostra telefone, valor, segmento, site e um Resumo IA do que rolou. O vendedor abre o kanban e o funil já reflete a verdade.

3

A Saúde do Pipeline te aponta o risco antes da perda

O dashboard 360 separa os leads em Engajados (até 3 dias), Parados (3 a 7 dias) e Em risco (7+ dias) e dispara o alerta: "X leads sem atividade há 7+ dias — risco de perda". Você para de descobrir o lead frio no relatório do mês que vem e age no mesmo dia.

4

A régua de follow-up reaquece sozinha

Lead parou de responder? O construtor visual de régua manda a sequência certa na hora certa — modelos prontos como "Orçamento parado", "Reativar lead frio" e "Lead quente · resposta rápida". As variáveis {nome} {empresa} {valor} se preenchem sozinhas e, fora da janela de 24h, o disparo usa template aprovado pela Meta automaticamente.

Por dentro do sistema

Os recursos que fazem isso acontecer

Pipeline kanban que a IA mantém atualizado

Arraste o lead entre etapas — ou deixe a IA fazer isso. Cada card traz telefone, valor, segmento, site e Resumo IA da conversa. O Auto-Move respeita o score mínimo que você define, então só leads realmente qualificados avançam. Visões Kanban, Lista, 360 e Histórico no mesmo lugar.

Pipeline de leads (Kanban) — H2M Ecosystem — Pipeline de leads (Kanban)

Dashboard 360 com Saúde do Pipeline

Pipeline total em R$, conversão %, ticket médio e leads ativos no topo. Gráfico de leads por estágio, Top 5 leads pra empurrar, Fluxo de Leads das últimas 8 semanas e o Funil Mais Ativo. E a Saúde do Pipeline com os buckets Engajados / Parados / Em risco te diz exatamente onde tem dinheiro escorrendo.

Dashboard 360 do pipeline — H2M Ecosystem — Dashboard 360 do pipeline

Histórico com o veredito de cada lead — e botão de reativar

Todo lead fechado fica registrado como Ganho ou Perdido, com o atendente marcado (IA / Humano / IA+humano), o resultado e o motivo ou objeção. Quer dar mais uma chance pro lead perdido? Um clique em Reativar e ele volta pro funil com toda a história junto.

Histórico de leads (ganhos/perdidos) — H2M Ecosystem — Histórico de leads (ganhos/perdidos)

7+ diasé quando a Saúde do Pipeline já marcou o lead como risco de perda

Auto-Movea IA move o lead de etapa por score, sem vendedor arrastar card

0 cadernopipeline, ticket médio e conversão numa tela, em tempo real

Perguntas frequentes

O que todo mundo pergunta

A IA move o lead de etapa mesmo? Não vou perder o controle?

Você decide. O Auto-Move só age quando a conversa atinge o Score de IA mínimo que você configurar (ex.: 60), e o vendedor sempre pode arrastar o card na mão. A IA tira de você o trabalho braçal de atualizar o funil — não a decisão de venda. E todo movimento fica visível no kanban com o Resumo IA da conversa.

Consigo ter um funil de vendas e outro de pós-venda separados?

Sim. Você opera com múltiplos funis — Comercial, Implantação, Pós-Venda e Nutrição — cada um com suas próprias etapas. Tem ainda o toggle "Funis individuais", que faz cada vendedor enxergar só os próprios leads quando você quiser isolar carteira por pessoa.

Como eu sei quais leads estão prestes a esfriar?

A Saúde do Pipeline, no dashboard 360, classifica os leads em Engajados (até 3 dias), Parados (3 a 7 dias) e Em risco (7+ dias) e dispara o alerta "X leads sem atividade há 7+ dias — risco de perda". Aí é só acionar a régua de follow-up com um modelo pronto, como "Reativar lead frio", pra reaquecer antes de perder.

Preciso configurar isso tudo sozinho?

Não. Essa é a tese da H2M: o nosso time configura o teu CRM, os funis, a régua de follow-up e o pós-venda. O teu time só vende. E tem suporte humano por ligação 7 dias por semana — fala com a gente que a operação já vem montada.

Um CRM que move o lead sozinho e te avisa quem está prestes a esfriar